加快推動(dòng)5G、千兆光網(wǎng)技術(shù)迭代升級(jí)，維護(hù)技術(shù)動(dòng)態(tài)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，鞏固持續(xù)領(lǐng)先地位;增加6G、萬(wàn)兆寬帶等下一代通信核心技術(shù)的研發(fā)，維護(hù)全球統(tǒng)一的通信標(biāo)準(zhǔn)體系，努力促進(jìn)通信產(chǎn)業(yè)與數(shù)字經(jīng)濟(jì)的一體化發(fā)展，將通信產(chǎn)業(yè)的局部領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的綜合領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

通信產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，是網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)和數(shù)字中國(guó)建設(shè)的核心支撐。在幾代通信人的不懈努力下，在政治、工業(yè)、大學(xué)、科研的共同努力下，中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了從無(wú)到有、從弱到強(qiáng)、從后續(xù)到引領(lǐng)的偉大飛躍。然而，面對(duì)美國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈斷鏈、新技術(shù)路線顛覆、回歸國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)組織等戰(zhàn)略打壓的外患，以及國(guó)內(nèi)基于新信息基礎(chǔ)設(shè)施的數(shù)字應(yīng)用場(chǎng)景發(fā)展不足的內(nèi)憂，中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)的未來(lái)并不像主流觀點(diǎn)和公眾預(yù)期的那樣，繼續(xù)領(lǐng)先似乎是自然的。

相反，通信產(chǎn)業(yè)的持續(xù)輝煌面臨著前所未有的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。推動(dòng)中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定、深遠(yuǎn)、持續(xù)領(lǐng)先，需要長(zhǎng)期努力克服戰(zhàn)略層面的三大瓶頸：一是加快推進(jìn)5G、千兆光網(wǎng)技術(shù)迭代升級(jí)，以技術(shù)動(dòng)態(tài)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)鞏固持續(xù)領(lǐng)先地位，破解美發(fā)達(dá)國(guó)家的戰(zhàn)略逆轉(zhuǎn);二是增加6G、萬(wàn)兆寬帶等下一代通信核心技術(shù)的研發(fā)，維護(hù)全球統(tǒng)一的通信標(biāo)準(zhǔn)體系，提高通信產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)領(lǐng)先能力;三是促進(jìn)通信產(chǎn)業(yè)與數(shù)字經(jīng)濟(jì)的一體化發(fā)展，將通信產(chǎn)業(yè)的局部領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的綜合領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)全球領(lǐng)先背后的外患內(nèi)憂

縱觀世界文明史，人類經(jīng)歷了農(nóng)業(yè)革命、工業(yè)革命和信息革命。每一次科技革命都孕育了大量的新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新商業(yè)形式和新基礎(chǔ)設(shè)施。通信技術(shù)是信息革命中誕生的最耀眼的技術(shù)新星。由此衍生出來(lái)的通信產(chǎn)業(yè)和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施是支撐信息革命發(fā)展的核心動(dòng)力。雖然中國(guó)不是通信技術(shù)的發(fā)源地，但借助自強(qiáng)不息的奮斗精神和國(guó)家體制的制度優(yōu)勢(shì)，中國(guó)通信發(fā)展走出了一條非凡的道路，實(shí)現(xiàn)了通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施和通信產(chǎn)業(yè)的全球領(lǐng)先地位。

在網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施方面，我國(guó)已建成世界上最大、技術(shù)領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施。截至2022年底，我國(guó)5g基站231.2萬(wàn)個(gè)，千兆寬帶網(wǎng)絡(luò)服務(wù)能力10g-PON端口1523萬(wàn)個(gè)(行業(yè)又稱F5g)，移動(dòng)和固定網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施均位居世界第一。在通信行業(yè)方面，中國(guó)企業(yè)在全球通信設(shè)備市場(chǎng)的市場(chǎng)份額超過(guò)40%。中國(guó)有兩家世界五大通信設(shè)備制造商，其中華為居世界第一，ZTE居世界第四;中國(guó)企業(yè)占全球5g標(biāo)準(zhǔn)必備專利21萬(wàn)余項(xiàng)的近40%。

但與此同時(shí)，中國(guó)通信行業(yè)也面臨著許多外患：

第一，5G、千兆光網(wǎng)的領(lǐng)先地位面臨著美國(guó)和其他發(fā)達(dá)國(guó)家新技術(shù)路線的逆轉(zhuǎn)。通信技術(shù)的經(jīng)濟(jì)范式特征決定了通信產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)本質(zhì)是技術(shù)路線和標(biāo)準(zhǔn)體系的競(jìng)爭(zhēng)，通信產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先地位的核心是技術(shù)路線和標(biāo)準(zhǔn)體系的主導(dǎo)地位。目前，中國(guó)5G和光纖通信的領(lǐng)先地位是基于軟硬件集成、芯片和操作軟件專用化的封閉技術(shù)路線。為了扭轉(zhuǎn)中國(guó)技術(shù)路線的領(lǐng)先地位，美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家大力發(fā)展軟硬件解耦、芯片、操作軟件等通用開(kāi)源技術(shù)路線，試圖實(shí)現(xiàn)通信技術(shù)路線的超車。

自2018年以來(lái)，美國(guó)加強(qiáng)了與盟友國(guó)家開(kāi)源5g技術(shù)路線(ORAN技術(shù))的合作，不斷增加對(duì)開(kāi)源5g路線的支持。2020年1月，美國(guó)國(guó)防部國(guó)防高級(jí)研究計(jì)劃局發(fā)布“開(kāi)放、可編程、安全5g”項(xiàng)目(OPS-5g)，正式啟動(dòng)“軍版”網(wǎng)絡(luò)開(kāi)源計(jì)劃《2022年美國(guó)芯片與科學(xué)法案》為芯片和開(kāi)放無(wú)線接入網(wǎng)絡(luò)(ORAN)共撥款542億美元。除5g外，美國(guó)還在光纖通信領(lǐng)域推動(dòng)開(kāi)源光通信技術(shù)(即DCI-BOX技術(shù))的發(fā)展：《2021戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)法》首次提及光通信技術(shù)，并將其與5g相結(jié)合、集成電路和人工智能被列為七個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域，需要協(xié)調(diào)技術(shù)管理部門和相關(guān)合作伙伴在基礎(chǔ)研究和競(jìng)爭(zhēng)前技術(shù)領(lǐng)域合作，追求光通信技術(shù)領(lǐng)域的潛在機(jī)遇;目前，美國(guó)運(yùn)營(yíng)商(AT&T)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)(Facebook、谷歌等。)已經(jīng)建立了CORD(Central Office Re-architected as Datacenter)、TIP(Telecom Infra Project)等組織加快開(kāi)源光纖通信技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。

第二，美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家加快了6G等下一代通信技術(shù)的研發(fā)和“去中國(guó)化”，下一代通信能否繼續(xù)領(lǐng)先，面臨著巨大的不確定性。通信行業(yè)的后發(fā)者往往通過(guò)加快通信行業(yè)的代際演變來(lái)趕上領(lǐng)導(dǎo)者。20世紀(jì)80年代，為了趕上美國(guó)，歐洲在1G技術(shù)商業(yè)化后不久成立了GSM專家組，推動(dòng)2G技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，最終贏得了2G時(shí)代的全球領(lǐng)先地位。

面對(duì)中國(guó)目前的5G、以千兆光網(wǎng)為代表的“千兆時(shí)代”領(lǐng)先地位，美國(guó)也加快了通信產(chǎn)業(yè)向“萬(wàn)兆時(shí)代”的發(fā)展，重新獲得了通信產(chǎn)業(yè)的全球領(lǐng)先地位。2020年，美國(guó)電信行業(yè)解決方案聯(lián)盟會(huì)同三大電信運(yùn)營(yíng)商Verizon、AT&T和T-Mobile和Qualcomm、Microsoft、Facebook、InterDigital等公司宣布成立下一代G聯(lián)盟(Next G Alliance)，開(kāi)展6G相關(guān)技術(shù)研發(fā)，確保美國(guó)能夠在6G及下一代通信技術(shù)中保持領(lǐng)先地位。在千兆光網(wǎng)方面，美國(guó)、歐洲和其他發(fā)達(dá)國(guó)家也加快了基于各種技術(shù)路線的萬(wàn)兆寬帶網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展。根據(jù)Omdia的研究報(bào)告，世界上已有55家運(yùn)營(yíng)商開(kāi)始提供萬(wàn)兆以上的通信服務(wù)。更重要的是，在推進(jìn)下一代通信技術(shù)的過(guò)程中，美歐等發(fā)達(dá)國(guó)家試圖將中國(guó)排除在創(chuàng)新體系之外，構(gòu)建“去中國(guó)化”的通信產(chǎn)業(yè)體系，從而徹底扼殺中國(guó)的通信產(chǎn)業(yè)。

第三，通信產(chǎn)業(yè)的局部領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)尚未轉(zhuǎn)化為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的全面領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。與全球通信產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先地位形成鮮明對(duì)比的是，中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)整體滯后于美國(guó)、歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家，數(shù)字經(jīng)濟(jì)整體規(guī)模小，企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力弱，數(shù)字化轉(zhuǎn)型滯后。從數(shù)字經(jīng)濟(jì)的絕對(duì)規(guī)模來(lái)看，2021年中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模為7.1萬(wàn)億美元，雖然排名世界第二，但不到美國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模的一半(15.3萬(wàn)億美元);從數(shù)字經(jīng)濟(jì)的比例來(lái)看，中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)占GDP的比例在第三梯隊(duì)(比例在30%-45%之間)，遠(yuǎn)低于美國(guó)、歐洲、日本、韓國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家(比例在60%以上);從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看，中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)企業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力較弱。福布斯發(fā)布的全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)前100強(qiáng)顯示，全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)前100強(qiáng)企業(yè)中美國(guó)有38家，中國(guó)只有14家，不到美國(guó)的一半，前20名中美國(guó)有12家，中國(guó)只有4家。從數(shù)字化轉(zhuǎn)型的角度來(lái)看，我國(guó)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型整體滯后。以企業(yè)云為例。根據(jù)麥肯錫等研究機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，美國(guó)企業(yè)的云率達(dá)到85%以上，歐盟企業(yè)的云率達(dá)到70%左右。據(jù)信通院不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)企業(yè)上云率僅為30%，工業(yè)、交通、能源、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)上云率較低，約為20%。

第四，工業(yè)通信網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)仍由外國(guó)企業(yè)控制，數(shù)字化轉(zhuǎn)型背景下的工業(yè)網(wǎng)絡(luò)獨(dú)立可控和安全風(fēng)險(xiǎn)存在隱患。中國(guó)領(lǐng)先的5G、千兆光網(wǎng)主要用于工業(yè)領(lǐng)域以外的通信。由于與機(jī)械設(shè)備的強(qiáng)綁定和對(duì)傳統(tǒng)路徑的依賴，工業(yè)領(lǐng)域的通信仍由西門子、施耐德、三菱等外國(guó)企業(yè)控制。主要通信技術(shù)包括現(xiàn)場(chǎng)總線、工業(yè)以太網(wǎng)等。根據(jù)HMS數(shù)據(jù)，2022年全球工業(yè)網(wǎng)絡(luò)工業(yè)以太網(wǎng)市場(chǎng)份額占60%以上，現(xiàn)場(chǎng)總線市場(chǎng)占28%左右，而以5g為代表的無(wú)線市場(chǎng)份額不足10%。在全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)深化、企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加快的背景下，工業(yè)領(lǐng)域通信技術(shù)的對(duì)外依賴一方面會(huì)造成產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的安全風(fēng)險(xiǎn)，另一方面也會(huì)帶來(lái)信息安全隱患。